近日，中信证券发布研报指出，AI正成为全球半导体产业周期核心驱动力。受先进逻辑与存储扩产共振影响，全球晶圆厂资本开支进入上行周期，设备行业由周期修复转向结构性成长。预计2028年全球半导体设备市场规模将突破2900亿美元，中国有望达1000亿美元，受益于AI需求与国产替代双重催化。研报建议关注具备全球竞争力的设备龙头及加速验证突破的国产零部件企业。